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刘益谦拟出清安盛天平财险股权 安盛集团或重金接盘

2018-11-19 01:36|来自: 证券时报

中国市场上最大的合资财险公司安盛天平正酝酿重大股权变动。

证券时报·券商中国记者近日独家获悉,“资本大鳄”刘益谦拟出清所持安盛天平财险股权。持有安盛天平50%股权的最大单一股东法国安盛集团(AXA),目前正就股权收购事宜与天茂集团(刘益谦旗下上市公司)等安盛天平股东进行协商,拟接收后者持有的全部50%股权,并最终实现全资控股安盛天平。

证券时报·券商中国记者多方了解到,此次股权交易金额尚在协商中,有望达约40亿元。如果该项交易最终敲定并获批,这将是今年中国金融业进一步对外开放后,外资对中国保险市场的最大一笔股权投资。

记者就此消息向安盛天平了解进展情况,但该公司回应称不能对未经证实的传言作出回应。

安盛拟收购

安盛天平50%股权

安盛天平注册资本为8.46亿元,该公司由2004年设立的原天平汽车保险与安盛集团在华全资财产险子公司合并而设立,总部设在上海。

安盛天平目前有6家股东,除了大股东安盛集团(由旗下安盛保险直接持有安盛天平股权)外,还有上海益科创业、海南华阁实业、天茂集团、海南陆达科技和上海日兴康生物等5家公司——持股比例分别是14.8898%、10.1033%、9.2511%、8.3109%和7.4449%,此次拟出清安盛天平股权的即是这5家公司。

股权收购方法国安盛集团(AXA)是世界知名保险集团,在约60个国家服务1.07亿名客户。以国际会计准则计算,安盛于2016年全年的收入达1000.2亿欧元,核心盈利达57亿欧元。截至2016年底,AXA管理的资产总值达1.43万亿欧元。

在2014年初完成的首次天平股权收购交易中,安盛耗资39亿元,最终持有天平股份50%。证券时报·券商中国记者获悉,新一轮股权交易价格尚待确定。如果40亿元的交易价格最终敲定并获批,将是今年中国金融行业进一步对外开放后,外资对中国保险市场的最大一笔股权投资,安盛先后投资中国财险(港股02328)公司的金额将达到79亿元。

中国银保监会数据显示,2018年前9个月,安盛天平保险收入44.63亿元,总保费在财险市场占比0.51%。

刘益谦为何

出售财险增资寿险?

此次出清股权的主要股东天茂集团,亦是天平车险主要发起人,天茂集团实际控制人为刘益谦。他以投资“法人股”起家,近年来投资涉足实业、保险、证券等诸多行业,目前是新理益集团董事长、国华(港股00370)人寿董事长、龙美术馆创办人。

2004年以来,刘益谦即对保险业有浓厚兴趣。除了2004年12月成立的天平车险,2007年天茂集团投资发起设立国华人寿,目前拥有51%的股权。

作为中国首家专业车险公司,天平车险曾在刘益谦金融投资版图上拥有重要位置,并一度进入上市程序。2009年9月,连续盈利三年的天平车险曾公告拟首发(IPO),不过上市之路由于诸多原因未能如愿。2013年,刘益谦在众多投资者中选择引入安盛来做大财险业务。

当时刘益谦曾对媒体表示,之所以选择安盛,还是看中其专业性和强大的资本实力。天平需要引进更好的技术、品牌、资金、人才来壮大公司实力。

那么,刘益谦为何决定出清曾被寄予厚望的安盛天平?有接近安盛天平人士告诉记者,刘益谦投资安盛天平长达十余年,投入不少资源,此番决策可能有三方面原因:一是安盛对投资中国保险市场非常感兴趣,此番股权交易或与安盛集团积极希望投资中国保险市场有关;二是近年来,在财险白热化竞争的大环境下,安盛天平虽然仍保持盈利态势,但利润增长并不令人满意;三是安盛天平由中资变身合资财险公司后,虽然引入了安盛的经验和技术,但中外方股东发展理念不同,50%对50%的股权比例一定程度上影响决策效率。

安盛天平和国华人寿2010年以来的盈利表现为:安盛天平自2016年以来的盈利呈现明显下滑态势,2017年由盈利转亏损2084万元。而国华人寿则刚好相反,近年来经营表现优异,自2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元,2017年净利润达27.33亿元。

此外,一方面,此前在投资长江证券中出现浮亏的刘益谦,将通过出售安盛天平股权获得不菲收益;另一方面,天茂集团亦打算增加投资国华人寿力度,前者于今年10月份公告称,鉴于国华人寿出于战略发展考虑、积极优化股权结构,拟引入湖北省宏泰国有资本投资运营集团、武汉地产开发投资集团、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司等三家国资公司成为直接股东,与天茂集团一起向国华人寿增资95亿元。其中,天茂集团增资48.45亿元,占增资后国华人寿总股本的51%,湖北省宏泰国有资本投资运营集团等3家公司拟合计增资46.55亿元。

编辑:唐瑾瑜

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