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四月以来公募调研次数下滑 医疗消费成关注重点

2020-4-17 17:46|来自: 财联社

4月以来,市场行情宽幅震荡,各类题材轮番登场。受年报季报窗口期影响,公募机构调研次数明显下滑,被调研的上市公司数量低于上月同期。

财联社记者根据Choice数据统计,截至4月16日,本月以来共有124家公募机构调研了51家公司,涉及申万一级行业包括医药生物、食品饮料、交通运输、电子、计算机等。从调研的板块来看,上个月颇受关注的新基建板块热度逐渐下降,而医疗、消费等板块受关注的热度在提升。

海外疫情蔓延掀起医疗调研热

从一季度公募基金业绩榜单中可以窥见,医疗主题基金成最大赢家。近期,受海外疫情持续发酵的影响,疫情相关的医疗板块有持续爆发的趋势,这也让不少医疗板块个股成为公募机构调研的重点。

据财联社记者统计,截至4月16日,本月以来公募机构调研最多的上市公司是迈瑞医疗,共调研了127次。包括睿远基金、泓德基金、中欧基金、招商基金等在内的多家公募机构均调研了该公司。

在调研中,公募机构颇为关注的是迈瑞医疗的各类产品在疫情期间受到的影响。4月9日,迈瑞医疗公布2020年一季度业绩预告,公司实现营业收入44.92-48.82亿元,同比增长25%-35%;实现归母净利润11.97-12.97亿元,同比增长20%-30%。

此外,卫宁健康、大华股份和普罗医疗等医疗相关上市公司均得到公募机构积极调研。4月以来,卫宁健康受到了80次调研,大华股份得到了49次调研,普洛药业也获得了41次调研。

值得一提的是,卫宁健康是一家互联网医疗公司,大华股份是一家安防相关的公司。这两家公司并不是传统的医疗公司,但其近期的发展与疫情息息相关。

卫宁健康受益于医院电子病历、互联互通评级改造,和即将到来的医保支付方式改革。此外,其2015年开始布局的“互联网+医疗健康”创新业务,也随着疫情而得以加速发展。在调研中,这一创新业务的进展也受到了机构的关注。

在疫情中,大华股份的测温产品需求爆发。大华股份表示,测温产品的国内订单率先在2月爆发,随着各单位复工复产和学校复课,国内订单预计在二季度会有所回落;海外订单方面,则是根据现阶段各国的疫情发展处于不同阶段,而有不同的需求。

消费板块迎机构组团

近期,消费板块的表现也颇为亮眼。华宝基金产品开发部副总经理姜志认为,主要消费行业受疫情影响相对较小。这是因为主要消费集中于吃、喝及家用领域,人们对生活必需品的需求不会受到疫情的过大影响。因此,在近期波动如此之大的行情中,主要消费板块成为了表现较好的板块之一。

此外,消费板块表现与政策面的推动不无关系。继我国政府出台一系列货币和财政政策之后,地方政府通过发放消费券等方式,刺激消费促进当地经济复苏。

一时间,消费股也迎来了多家公募基金的调研。Choice数据显示,截至4月16日,本月以来洽洽食品、珀莱雅获得的关注度较高。

洽洽食品受到59家公募机构73次调研,富国基金、国泰基金、华安基金等多家机构调研次数均达到2次。机构在此次调研中颇为关注洽洽食品电商业务的定位以及未来的发展战略、公司的坚果产品如何进行差异化竞争等问题。近期,洽洽食品发布的2019年度报告显示,2019年洽洽食品实现营收48.37亿元,同比增长15.25%;净利润6.04亿元,同比增长39.44%。

而珀莱雅也受到了65次调研,调研机构包括博时基金、广发基金、大成基金等。公募机构对珀莱雅未来发展的增长动力、电商快速增长的可持续性以及彩妆、新品等方面的发展计划较为关注。2019年珀莱雅营业收入31.24亿元,同比增长32.28%;净利润3.66亿元,同比增长27.82%。

泰达宏利基金经理王鹏表示,由于市场表现出避险情绪严重,内需占比高的行业受到市场资金的追逐,包括食品饮料、农业、医药。即使这些行业目前仍然有压力,但由于需求偏刚性,投资人认为情况不会更坏,所以表现相对强势。

编辑:郎才